久远银海买入评级东吴证券：给予

　　周期延伸项目确收，2024H1营收同比下滑公司事迹短期承压：公司，境遇等要素影响厉重因为表部，及验收周期延伸公司项目履行。务来看分业xg111企业邮局保营业收入2.32亿元2024H1公司医疗医，0.31%同比拉长，6.22%毛利率4，.09pct同比降低5，入1.37亿元数字政务营业收，3.74%同比下滑4，0.76%毛利率1，.76pct同比降低10。滑厉重因为确收周期延伸公司归母净利润同比下，差旅等用度刚性而人为本钱、。

　　2024年半年报事务：公司揭晓，现营收3.95亿元2024H1公司实，3.91%同比降低2，23.19万元归母净利润11，6.81%同比下滑8，场预期低于市。

　　揭晓的研报数据策画数据核心按照近三年，团队对该股考虑较为深切华创证券吴鸣远考虑员，均值为69.48%近三年预测无误度，净利润为节余2.32亿其预测2024年度归属，测PE为22.42按照现价换算的预。

　　行考虑并揭晓了考虑告诉《2024年半年报点评：事迹短期承压东吴证券股份有限公司王紫敬近期对长久银海002777）进，续开采新场景》数据因素×持，海给出买入评级本告诉对长久银，12.78元目今股价为。

　　绕数据资源化、资产化、资金化全流程数据因素×络续开采新场景：公司围久远银海买入评，台全体处分计划和技巧编造打造了政务数据因素才气平，体系、AI操练平台、行业学问图谱、数据共享换取平台、数据沙箱、数据本原平台等一系列数据技巧平台已酿成了数据集成平台、数据及时同步器材、湖仓一体化平台、数据办理平台、数据开掘平台、画像拘束，金融供职等“数据因素×”活跃对象公司已盘绕医疗矫健、都市办理、，就医、云处方等多款数据产物研发了诚信宝、医商通、信用，地参加行使正在世界多。都市修理有限公司等多个数据运营单元创办了配合干系公司与成都数据集团、福筑省大数据集团、贵阳块数据，景开采奠定本原为改日新营业场。

　　有3家机构给出评级该股迩来90天内共，级2家买入评，级1家增持评；标均价为17.76过去90天内机构目。

　　虑公司项目验收周期影响节余预测与投资评级：考，.68/0.87元下调至0.42/0.54/0.64元咱们将公司2024-2026年EPS预测由0.53/0。T市占率高公司医保I，产物供职本原具备数据和，更改和数据因素开展希望络续受益于医保，入”评级支柱“买。

　　医保营业络续拉长：2024H1DRG/DIP更改希望推进医疗，省份医保讯息平台运维职业公司悉力支柱世界23个，运维第4包(中央体系运维)职业支柱了国度医保局医保讯息平台；多个地市数据专区修理新签单并履行了四川，保数据办理职业推动贵州省医，保大数据可视化操纵标杆正在四川和贵州两省创办医；医保行业算法模子新研发10余个，、山西、陕西等省市落地操纵并正在天津、四川级东吴证券：给予、云南、贵州。4年7月202，(DIP)付费2.0版分组计划讯息揭晓会国度医保局召开按病组(DRG)和病种分值，DIP分组计划正式出炉公布2.0版DRG/，统改造升级希望加快DRG/DIP系，北孝感、天津等局端付出式样更改项目公司2024H1新签单浙江湖州、湖。目前截至，品笼盖世界19个省份公司的付出式样更改产，于医保付出式样更改改日希望络续受益。